Давным-давно, когда люди соседствовали с богами и чудовищами, мир принадлежал трём великим державам – Сиань, Хаолин и Чэньжун. На склонах горы Чжаоюнь росли неразлучные друзья – мальчик Цянсюань (Чжан Ваньи) и девочка Сяояо (Ян Цзы). Война отняла у них родителей, а умирающая бабушка взяла с них клятву всегда быть вместе. Но судьба разлучила их – Сяояо увезли обучаться магии на гору Юй.
Спустя века она вернулась под именем Сяолю, став скромной знахаркой в городке Циншуй. Всё, о чём она мечтала – тишина и покой. Но однажды девушка нашла на дороге израненного юношу (Дэн Вэй), и её жизнь перевернулась. Впереди ждали неожиданные встречи, битвы и тайны прошлого. Эта история – экранизация третьей книги цикла Тун Хуа «Книга гор и морей». Первые две части легли в основу популярного сериала «Обещание» (2017).