Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и добрый юноша, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты меняют его судьбу. Древний свиток, попавший ему в руки, вовлекает парня в водоворот политических событий.
Рядом с верными товарищами и таинственной Гуа Даожэнь герой оказывается в самом сердце схватки за новую эпоху. Их действия решат, каким станет завтрашний день страны. Жизнь Хуа уже никогда не будет прежней.