Максим Озеров, известный московский режиссёр, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя преступление, гости из столицы натыкаются на странные слухи. Оказывается, к трагедии причастен призрак артиста, игравшего здесь ещё до революции. Его тень уже сто лет не даёт покоя жителям Дрёмова. Теперь загадочная легенда ожила с новой силой...