Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший через десятки операций. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать жизнью. После гибели агента в одном из заданий Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство временно отстраняет его от службы.
Чтобы вычислить изменника, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый товарищ — начальник приграничного района. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает: здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они представляют угрозу. А еще он узнает страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или погибли.
