Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает с холодной логикой. Но последнее расследование выбивает почву из-под ног: в тихом районе кто-то оставляет кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Та самая девушка, при виде которой у него сжимается сердце.
Обычные улики не сходятся — нападения больше похожи на звериную ярость, чем на человеческую жестокость. Логов не верит в сказки, но факты упрямы. Оксана кажется невинной, однако её странные привычки и ночные прогулки настораживают. Следователь впервые чувствует, как профессия и чувства вступают в противоречие. Рассудок твердит одно, а интуиция — совсем другое.